Antes de empezar
Sigue esta guía paso a paso. Si algo no coincide con tu pantalla, revisa primero la categoría Inventario o el FAQ.
Un ajuste es una corrección al stock por causas distintas a una venta o entrada: mermas, vencidos, robos, errores de conteo, devoluciones sin venta de origen.
Cuándo hacer un ajuste
| Situación | Tipo de ajuste |
|---|---|
| Producto vencido / dañado | Negativo |
| Robo / pérdida | Negativo |
| Conteo físico arroja menos de lo que dice el sistema | Negativo |
| Conteo físico arroja más | Positivo |
| Producto encontrado en bodega que no estaba registrado | Positivo |
| Cliente devuelve sin venta de origen | Positivo |
Pasos
- Ve a Inventario → Kardex y haz clic en Ajuste (también disponible en
/inventory/adjustments). - Busca el producto y selecciona la bodega donde está.
- Elige el tipo:
- Positivo: sube el stock.
- Negativo: baja el stock.
- Escribe la cantidad (siempre positiva — el signo lo da el tipo).
- Selecciona el motivo del catálogo:
- Diferencia en conteo físico.
- Merma.
- Producto vencido.
- Producto dañado.
- Robo / Pérdida.
- Devolución de cliente.
- Otro.
- (Recomendado) Escribe notas con detalle.
- Confirma.
Permisos
Solo usuarios con el rol Administrador de empresa o Gerente de sucursal pueden hacer ajustes. Los cajeros no — para evitar manipulación del stock.
¿Qué pasa con la contabilidad?
Cada ajuste genera un asiento contable automático:
- Negativo: débito a Pérdida por inventario / merma, crédito a Inventario.
- Positivo: débito a Inventario, crédito a Sobrante de inventario.
Tu contador puede ver los ajustes del periodo en el reporte contable de movimientos.
Buenas prácticas
Tip
haz un conteo físico mensual y registra las diferencias como ajustes. Así tu stock en sistema siempre refleja la realidad y los reportes son confiables.
Importante
cada ajuste queda registrado con fecha, usuario y motivo. Es trazabilidad — no intentes "arreglar" un faltante grande sin notas: el contador lo va a preguntar.
Ver también