Antes de empezar
Sigue esta guía paso a paso. Si algo no coincide con tu pantalla, revisa primero la categoría Clientes o el FAQ.
El directorio de clientes te permite asociar ventas a personas o empresas, llevar cuentas por cobrar y emitir factura electronica con sus datos.
Acceso
Administracion → Clientes.
Tambien puedes crear un cliente mientras armas una venta si el flujo del POS lo requiere.
Crear un cliente
- Haz clic en + Crear Cliente.
- Llena:
- Tipo de documento.
- Numero de documento.
- Nombre o razon social.
- Telefono y correo.
- Direccion y ciudad.
- Agrega notas si tu negocio las necesita.
- Guarda.
Datos requeridos para factura electronica
Para emitir factura DIAN al cliente, conviene tener completos:
- tipo y numero de documento,
- nombre completo o razon social,
- direccion,
- ciudad o municipio,
- correo.
Importante
Asociar cliente a una venta
En el POS, usa la busqueda de cliente y selecciona el registro correcto antes de cobrar. La venta queda asociada y luego podras rastrearla mejor en cartera o facturacion.
Si el cliente paga a credito, genera una cuenta por cobrar. Mira Cuentas por cobrar.
Editar un cliente
Desde el listado puedes:
- buscar por nombre o documento,
- filtrar por estado,
- abrir el detalle del cliente,
- editar sus datos.
Atencion: las facturas emitidas mantienen los datos usados al momento de la operacion. Cambiar el correo o la direccion hoy no reescribe documentos ya emitidos.
Estado activo o inactivo
La vista permite trabajar con clientes activos e inactivos. Si un cliente deja de usarse, normalmente es mejor inactivarlo que borrar su historial.
Busqueda rapida en POS
En el POS puedes buscar clientes por:
- nombre,
- documento,
- telefono.
Eso agiliza la asociacion de la venta sin salir del flujo de cobro.
Ver tambien: Realizar una venta · Cuentas por cobrar · Seguimiento del cliente