Antes de empezar
Sigue esta guía paso a paso. Si algo no coincide con tu pantalla, revisa primero la categoría Clientes o el FAQ.
La ficha de detalle del cliente te ayuda a revisar no solo sus datos, sino tambien su situacion comercial y de credito.
Acceso
Abre Administracion → Clientes y entra al registro que quieras revisar.
Informacion que puedes consultar
En la vista de detalle normalmente veras:
- nombre o razon social,
- tipo y numero de documento,
- email,
- telefono,
- direccion y ciudad,
- estado activo o inactivo.
Bloque de credito
La ficha del cliente tambien puede mostrar informacion como:
- limite de credito,
- saldo actual,
- cupo disponible,
- estado del credito.
Eso te ayuda a decidir si puedes seguir vendiendo a credito o si primero debes gestionar cartera.
Acciones disponibles
Desde el detalle puedes:
- editar el cliente,
- activar o desactivar su estado,
- revisar su informacion antes de vender o facturar.
Importante
desactivar un cliente no borra su historial. Es una forma segura de dejar de usarlo sin perder trazabilidad.
Cuando conviene revisar esta vista
- Antes de una venta a credito.
- Antes de emitir factura electronica a empresa o cliente recurrente.
- Cuando el cliente reporta cambios de contacto.
- Cuando quieres validar si el cupo disponible sigue siendo suficiente.
Ver tambien: Crear y editar clientes · Cuentas por cobrar