Antes de empezar
Sigue esta guía paso a paso. Si algo no coincide con tu pantalla, revisa primero la categoría Cuentas por cobrar y pagar o el FAQ.
La pantalla Cuentas por Cobrar - Clientes centraliza la cartera de tus clientes: facturas a credito, abonos, vencimientos y estado de cuenta.
Acceso
Abre Reportes → Cuentas por Cobrar.
Que puedes hacer aqui
- Filtrar por cliente, estado y fechas de emision.
- Ver facturas abiertas, parciales, pagadas, anuladas o castigadas.
- Registrar abonos.
- Consultar estado de cuenta por cliente.
- Revisar alertas de vencimiento.
- Exportar reportes en XLSX o CSV si tienes permisos.
- Registrar notas de debito sobre facturas abiertas o parciales.
Como nace una cuenta por cobrar
La CxC aparece cuando registras una venta a credito y la dejas asociada al cliente correcto.
Registrar un abono
- Entra a Cuentas por Cobrar.
- Haz clic en Registrar Abono.
- Selecciona el cliente.
- Ingresa el monto del abono.
- Asigna el abono a una o varias facturas abiertas.
- Agrega notas si lo necesitas.
- Guarda el abono.
Importante
Estado de cuenta del cliente
Desde la misma pantalla puedes consultar el Estado de Cuenta Cliente para revisar:
- creditos abiertos,
- pagos registrados,
- saldo actual,
- historial del cliente.
Si tu rol lo permite, puedes exportarlo en XLSX o CSV.
Alertas de vencimiento
La vista tambien muestra alertas para identificar cuentas:
- por vencer
- vencidas
Eso te ayuda a priorizar la gestion de cobro.
Notas de debito
Si necesitas incrementar el saldo de una factura abierta o parcialmente pagada:
- Abre la seccion Notas de Debito.
- Crea una nueva nota.
- Selecciona cliente y factura.
- Ingresa valor y soporte.
- Guarda el ajuste.
Buenas practicas
- Registra los abonos el mismo dia.
- Revisa semanalmente las alertas de vencimiento.
- Usa notas claras para dejar trazabilidad de ajustes y cobros.
Ver tambien: Resumen CxC/CxP · Cuentas por pagar · Venta en POS